АО «Холдинг «КазАгро» сообщает о частично досрочном погашении еврооблигаций

АО «Холдинг «КазАгро» сообщает о  частично досрочном погашении еврооблигаций ранее выпущенных от 22 мая 2014 г. и изменении ковенанта, содержащегося в условиях обращения еврооблигаций.
Национальный холдинг «КазАгро» завершил сделку по частично досрочному выкупу еврооблигаций со сроком погашения в 2019 году, ранее выпущенных от 22 мая 2014 г. на сумму 600 000 000 евро в рамках Проспекта выпуска облигационной программы международных облигаций и изменению ковенанта «Активы/Капитал», содержащегося в условиях обращения еврооблигаций.
Погашение  произведено за счет собственных средств Национального холдинга «КазАгро». Холдинг сделал предложение текущим держателям облигаций об обратном выкупе (buyback) в евро и запросил их согласия на внесение изменений в условия обращения еврооблигаций Холдинга в рамках Проспекта выпуска облигационной программы международных облигаций от 8 мая 2013 года.
В рамках предложения Холдинга держателями еврооблигаций были поданы заявки на обратный выкуп еврооблигаций на сумму 420 442 000 евро, что составляет 74% от общего объема 600 млн. евро размещенных еврооблигаций. Тем самым Холдинг снизил уровень внешних заимствований и снизил долговую нагрузку в иностранной валюте, что также отразилось на снижении уровня чувствительных к изменению иностранных валют обязательств Холдинга.
Вместе с тем Холдинг получил согласие держателей еврооблигаций внести изменения в действующие условия их обращения в части повышения значения ковенанта (специального обязательства для заемщиков) «Активы/Капитал» с 5 до 8, содержащего в положениях проспектов выпусков международных купонных еврооблигаций. Повышение порогового уровня ковенанта позволит Холдингу и его дочерним организациям беспрепятственно осуществлять новые заимствования на внешних и внутренних рынках. 
По словам управляющего директора по финансам, члена Правления Ельнара Жолдасова, «взвешенный подход при структурировании сделки и эффективная реализация позволили нам достичь желаемых результатов и максимально приблизиться к достижению стратегических целей по обеспечению финансовой стабильности Холдинга». 
Стоит отметить, что сделка была позитивно воспринята и поддержана инвесторами,в результате чего Холдингу  были представлены выгодные условия. Успешное завершение сделки по еврооблигациям наиболее объективно отражает благоприятное отношение международных инвесторов к Холдингу и пониманию его стратегических целей по управлению внешними обязательствами.
 

Back